Advisory

A Makalu Advisory assessora seus clientes na estruturação de operações financeiras criativas e flexíveis, mesmo nas situações mais complexas. Criamos relacionamento próximo de longo prazo com nossos clientes. Esse é nosso diferencial.

Debt Advisory


Assessoria na captação de dívida com diferentes credores incluindo bancos de fomento nacionais e internacionais, mercado de capitais, bancos comerciais e fundos de investimento nacionais e internacionais.

Special Situations


Assessoria a empresas, famílias e/ou investidores em restruturações de dívida (financeiras, operacional e tributária), dívida estruturada, legal claims e outros ativos exóticos.

M&A


Assessoria estratégica e financeira para transações de fusões e aquisições

Transações selecionadas

R$ 100 mi

Captação com banco de fomento

Dec/2022

R$ 70 mi

Emissão de Debêntures

Jul/2022

~R$ 400 mi

Aquisição de participação de 60% da Osklen detida pela Alpargatas

Abr/2022

~R$ 95 mi

Reestruturação financeira de dívida

Mar/2022

~R$ 216 mi

Captações com bancos comerciais

Jul/2021 – Jul/2022

Confidencial

Venda de ativo 
judicial

Mar/2022

R$ 70 mi

Captações com bancos comerciais

Nov/2021

~R$ 430 mi

Acordo extrajudicial com Logum Logística

Nov/2020

R$ 250 mi

Venda de ativo judicial

Set/2020

R$ 1,0 bi

Reestruturação financeira de dívida

Mar/2020

R$ 4,8 bi

Venda de portfolio de 28 ativos judiciais

Dez/2019

R$ 1,3 bi

Venda de ativos judiciais

Dez/2019

R$ 750 mi

Venda de ativo judicial

Nov/2019

R$ 150 mi

Venda de ativo judicial

Nov/2019

R$ 130 mi

Venda de ativo judicial

Dez/2018 e Out/2019

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